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风电布局提速，项目储备强化增长动能
山高新能源 1H2026 更新报告 09-07 16:52 -
ESG建设与气候行动深化价值韧性
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波司登：中国羽绒服行业龙头，增长韧性强劲，品牌向上空间广阔
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- 瑞银：AI支出周期仍处于早期阶段，首选亚马逊、德州仪器及Palantir等格隆汇9月20日｜瑞银分析师认为，人工智能支出周期仍处于早期阶段，这为投资人在科技、媒体与电信(TMT)产业中带来多项值得关注的机会。瑞银团队近期公布14档“最有信心推荐股”，其中许多公司都受惠于AI，以及整体AI生态系仍有大量资金流入的趋势。 亚马逊是瑞银在大型互联网公司的首选股，目标价318美元。在芯片与半导体设备公司中，瑞银的首选是类比芯片制造商德州仪器，目标价380美元。在电信与网络设备领域，瑞银认为Celestica将受惠于OpenAI明年推出首款自研芯片，目标价430美元。数据中心建设热潮也将为全球IT通路商TD Synnex带来助益，目标价352美元。同时，Palantir正处于软体产业两大最强劲支出趋势——AI与数据的交会点，目标价250美元。 该行在TMT产业的其他首选股还包括SS&C Technologies、AT&T、回声星通信、Pinterest、Spotify、万事达、Global-e Online、Procore Technologies及JFrog。
- 税务部门：前8个月限售股转让所得个税增长59.7%格隆汇9月20日｜据一财，从税务部门了解到，今年以来资本市场交易活跃带动证券交易印花税、企业所得税、个人所得税、国内增值税等增长。其中，今年前8个月，限售股转让所得个人所得税增长59.7%；证券业税收收入同比增长65.6%，保险业、其他金融业税收收入分别增长14.6%和18.5%。
- 特朗普提前返回白宫格隆汇9月20日｜据Axios等媒体消息，美国东部时间9月19日晚，美国总统特朗普从马里兰州的总统度假地戴维营返回白宫。特朗普缩短了原定周末行程，提前一天返回，但确切原因不明。CNN的一档节目称，<u>特朗普在戴维营“审议和评估了打击也门胡塞武装的各项方案”</u>。
- 宏碁董事长怒揭存储暴涨真相：缺货已消失，三大巨头高调喊涨只为隔空控价！格隆汇9月20日｜台湾电脑与IT硬件大厂宏碁(Acer)董事长陈俊圣驳斥了存储“三大巨头”关于内存价格将一路上涨至2027年的说法，直言这根本不是事实。他表示，存储厂商之所以不断公开宣称“价格上涨趋势将持续至2027年”，是因为反垄断法规禁止他们直接协调价格，因此他们利用公开声明来向彼此传递一种“讯号”。他表示，像他这样的业界老手只要看一眼就能明白。 他也对市场上有关存储供不应求的说法进行了反驳：“不对。怎么可能永远缺货？大陆的产能正持续进入市场。供不应求的问题已经完全消失了。”他同时预计，宏碁在2027年持有的SSD和内存成本将低于今年。如果这一点反映在最终产品价格上，他认为价格至少有机会在明年下半年停止上涨并走向稳定。他表示，价格在2027年第1季也可能进一步调涨。但由于这是一个价格溷乱的时期，他预期涨幅会逐渐收窄。他估计零部件价格可能在 2027年年中左右见顶，届时芯片制造商新增的产能预计将开始全面运作。在那之后，价格将进入稳定期，至于下半年是否真的能回落则仍有待观察。不过他也承认，没有人能确切掌握价格反转的具体时间点。陈俊圣坦言，PC售价回落纯粹只是一个“希望”。 他批评零部件供应商将涨价当作一种风潮。他表示，无数的供应商登门通知他要涨价，从PCB、玻璃纤维布到内存，一整串的零部件都在接连上涨。他最后总结道，这一连串的涨价最终会引发通胀，进而迫使各国央行加息，而“这并不是一种正常的现象”。
- 研报掘金丨浙商证券：维持比亚迪“买入”评级，闪充开启释放上行周期格隆汇9月20日｜浙商证券研报指出，比亚迪闪充开启释放上行周期，关税扰动不改趋势明确。2026M3-M8，公司闪充车型月销量由2.44万辆提升至10.86万辆，占内销比重由13.56%升至43.29%，闪充占比提升逐步成为国内销量的重要支撑。伴随闪充车型矩阵持续扩容，公司批发及新能源批发市占率分别从底部回升至18.5%/29.2%，ASP 进入修复通道，国内基本面向上趋势逐步明确。海外销量与份额同步提升，多区域接力及本地化布局支撑增长持续。后续出口退税或欧洲贸易政策发生调整，本地化布局亦能够部分缓释其对销量及盈利的影响，增强海外业务的持续增长能力与经营韧性，进一步缓释关税及贸易政策扰动。随着经营基本面拐点逐步确认，公司盈利与估值均具备明确向上修复空间，超跌调整后的配置机会值得重点关注，此外，关注公司制造平台型技术泛化能力，打开后续潜在成长想象空间。维持“买入”评级。
- 最复杂、速度最快的分子计算机诞生 可实现100比特、连续25次不同运算格隆汇9月20日｜据科技日报，最新一期《自然》杂志称爱尔兰梅努斯大学的研究人员研制出一种新型DNA分子计算机，可利用DNA分子相互作用完成加法、乘法和除法等数学运算。这是目前已报道的最复杂、速度最快的分子计算机，已实现100比特计算，并可连续完成多达25次不同运算。这项研究有望为低能耗计算和长期数据存储提供新的技术路径。
- 央行今日开展320亿元7天期逆回购操作格隆汇9月20日｜中国央行：今日开展320亿元7天期逆回购操作，投标量320亿元，中标量320亿元，操作利率为1.40%。
- 斯洛伐克总理：斯洛伐克不应被卷入与俄罗斯的军事冲突格隆汇9月20日｜据央视，斯洛伐克总理菲佐当地时间19日表示，俄乌冲突不是“斯洛伐克的战争”，斯洛伐克不应被卷入北约与俄罗斯之间的直接军事冲突。如果有人希望推动北约与俄罗斯发生军事冲突，应当承担相应责任，而不应将相关风险转嫁给其他北约成员国。菲佐呼吁尽快开启和平谈判，继续扩大军事对抗可能进一步增加欧洲面临的安全和经济风险。菲佐还称，应对《北大西洋公约》第五条即集体防御条款采取更加理性的态度。
- 瑞银：大幅上修AI资本支出预测，记忆体成主要推升来源格隆汇9月20日｜瑞银大幅上修人工智能(AI)资本支出预测，认为记忆体成本急剧攀升，正成为推动新一波AI投资扩张的核心因素，也使AI投资周期的产业受益结构与经济效应出现变化。根据瑞银最新估算，<u>2026年全球AI资本支出总额将达9980亿美元，较2025年的5060亿美元几乎翻倍，2027年更将进一步升至1.447万亿美元</u>。其中，全球记忆体支出将从2025年的710亿美元，大幅增至2026年的3670亿美元，并于2027年进一步攀升至9230亿美元。瑞银预估，2025年至2027年间，AI资本支出将增加近1万亿美元，其中约90%的增量来自记忆体支出攀升。
- 30款App个人信息收集使用问题被通报格隆汇9月20日｜根据中央网信办、工业和信息化部、公安部联合发布的《关于开展2026年个人信息保护系列专项行动的公告》，依据《网络安全法》《个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规和有关规定，中央网信办组织对App(含小程序)收集使用个人信息行为进行检测，现对有关问题予以通报： 一、FlowFit、滑板车背诵等6款App未公开个人信息收集使用规则。 二、iNAPCare、中英翻译通等4款App强制或频繁索要非必要权限。 三、GPS测亩仪、ROI计算器等9款App未完整准确列明收集使用个人信息情况。 四、红卷乐读、道臣智运等11款App未提供有效账号注销功能。 相关App运营者应当于本通报发布之日起的15个工作日内完成整改，并将整改情况报我办。我办将会同有关部门进行核查，并结合整改情况依法依规开展处置处罚。
- Anthropic将与埃森哲合作，推动人工智能安全评估格隆汇9月20日｜Anthropic将与科技顾问商埃森哲合作，推动人工智能(AI)安全评估。双方将在Anthropic内部进驻一支独立安全评估团队，由埃森哲旗下专精AI业务的Faculty主导这项合作。两家公司预估未来五年至少投资10亿美元在AI安全评估上。双方的合作并非排他性合作，Anthropic表示，预期埃森哲也将以类似方式与其他AI开发商合作。
- 欧洲评级机构Scope Ratings下调法国信用评级至“A+”格隆汇9月20日｜欧洲评级机构Scope Ratings将法国的信用评级从“AA-”下调至“A+”，与惠誉和标普处于同一水平。过去两年，法国一直因赤字过高而受到欧盟特别财政监督。法国希望在明年将赤字占比降至5%。
- 9月LPR报价：5年期和1年期利率均维持不变 为连续16个月保持不变格隆汇9月20日｜9月贷款市场报价利率(LPR)报价出炉：1年期和5年期贷款市场报价利率(LPR)分别维持在3%和3.5%不变，与市场预期一致，为连续16个月保持不变。LPR上一次调整是在2025年5月，当时1年期和5年期以上LPR均下调10个基点。
- 马斯克脑机公司Neuralink新突破：让失语者“说出我爱你”格隆汇9月20日｜马斯克旗下脑机公司Neuralink近日在X平台发布推文，有语言障碍的志愿者Terry在植入脑机接口后，可以通过意念向其亲人传达“我爱你”信息。马斯克称此次演示 " 令人动容，出乎意料 "。
- 美驻中东多国使馆发布安全警示格隆汇9月20日｜据CCTV国际时讯，今天（9月20日），美国驻巴林、阿曼、阿联酋、沙特、卡塔尔、科威特、约旦、以色列、黎巴嫩、伊拉克等国使馆发布安全警示称，鉴于中东地区紧张局势，当前安全环境依然复杂，存在不可预见的升级风险。目前身处中东地区的美国公民应保持高度警惕，并留意可能出现的航班取消、空域关闭及旅行中断情况。中东地区以外的美国公民应认真重新考虑前往该地区的行程，或途经该地区的旅行。安全警示中都提到了近期也门胡塞武装与沙特之间的冲突，称这一军事冲突存在迅速升级的可能性，往返该地区的美国公民应密切关注有关机场及航空公司运营的最新信息。 安全警示称，包括中东以外地区在内的美国外交设施已成为袭击目标。伊朗及亲伊朗组织可能会将其他美国海外利益，或全球范围内与美国及美国人相关的地点（包括美国企业及其他机构）作为袭击目标。
研报掘金丨浙商证券：维持比亚迪“买入”评级，闪充开启释放上行周期
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12分钟前
星环科技明日登陆港交所：中国版Databricks，掀起数据库架构GPU原生化浪潮
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